哈薩克斯坦開發銀行公開發行首筆離岸人民幣債券

中新社天津9月2日電 (記者 夏賓)記者2日從中金公司獲悉，該公司作為牽頭全球協調人及交割行，協助哈薩克斯坦開發銀行完成20億元人民幣3年期離岸人民幣債券的發行和上市，票息3.35%。

據悉，本次發行既是哈薩克斯坦發行人在全球公開發行及上市的首筆人民幣債券、中亞地區發行人首筆公開發行的人民幣債券，也是中亞地區發行人首筆在香港交易所掛牌的人民幣債券。

業內認為，在上合組織天津峰會舉行的背景下，本次債券發行為“一帶一路”倡議下的中哈產能合作項目提供了跨境融資的創新模式，也為高質量共建“一帶一路”背景下的跨國金融合作與產能協同樹立了新標桿。

中金公司透露，本次債券發行受到全球投資者廣泛關注，賬簿峰值高達50億元人民幣。債券以最終價格3.35%定價，較初始價格指引大幅收窄40個基點，為中亞企業發行離岸人民幣債券樹立了標桿。

本次發行吸引了包括超主權基金、商業銀行、保險及資產管理機構等多元化國際投資者踴躍認購。(完)