海泰科上市首日漲80% IPO募5.2億國(guó)泰君安賺0.49億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月2日訊 今日，青島海泰科模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海泰科”，301022.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，海泰科每股報(bào)58.27元，漲幅80.46%，成交額5.29億元，換手率52.25%，振幅52.15%，總市值37.29億元。

海泰科主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，為現(xiàn)代制造業(yè)提供注塑模具和塑料零部件產(chǎn)品。公司注塑模具及塑料零部件目前主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。

截至招股說明書簽署日，發(fā)行完成后，海泰科第一大股東孫文強(qiáng)和第二大股東王紀(jì)學(xué)的持股比例分別為31.3274%和17.6893%，合計(jì)持有海泰科股權(quán)49.0167%。孫文強(qiáng)和王紀(jì)學(xué)已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，二人為一致行動(dòng)人。因此海泰科的控股股東、實(shí)際控制人為孫文強(qiáng)、王紀(jì)學(xué)。

海泰科于2020年12月29日首發(fā)過會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第61次審議會(huì)議對(duì)海泰科提出問詢的主要問題為：

1.根據(jù)申報(bào)材料，2019年、2020年上半年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量均同比下降，2020年上半年下降趨勢(shì)更為明顯。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、2020年新增及目前在手訂單情況，說明報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)較快的原因、合理性及可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.重慶海泰科、大連海泰科、揚(yáng)州海泰科三家公司名稱均含有“海泰科”字樣，上述公司的大股東均為發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方青島新材料。請(qǐng)發(fā)行人代表說明發(fā)行人取得相關(guān)商標(biāo)后，上述公司仍與發(fā)行人共用商號(hào)的原因與合理性，發(fā)行人是否采取相應(yīng)措施保障其合法權(quán)益，相關(guān)措施是否持續(xù)有效。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

海泰科本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量1600.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次發(fā)行不涉及公司股東公開發(fā)售股份。海泰科發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉小東、徐慧璇。海泰科本次募集資金總額為5.17億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為4.53億元。

海泰科最終募集資金凈額比原計(jì)劃多4322.23萬元。海泰科于6月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.10億元，分別用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海泰科本次上市發(fā)行費(fèi)用為6376.45萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用4881.59萬元，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用739.62萬元，山東琴島律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用377.36萬元。